Proje / İş Takibi: Montaj Başına Malzeme + İşçilik Maliyeti

Adım Adım Anlatım

1. 1
   Önce mantığı anlayın: İş kaydı = maliyet toplama kovası

   Bir 'iş' (proje), o montaja harcanan tüm giderleri bir araya toplayan bir kovadır. Üç tür gider girer: (1) Malzeme — depodan o iş için çıkardığınız parçalar (stok çıkışı); (2) İşçilik — o işte çalışan ekibe ödediğiniz tutar; (3) Ekstra giderler — nakliye, vinç, küçük sarf vb. Sistem üçünü toplayıp işin gerçek maliyetini verir. İş kaydı açmak ile gider bağlamak iki ayrı adımdır: önce işi tanıtırsınız, sonra giderleri ona bağlarsınız.
2. 2
   Sol menü > Projeler / İşler

   Web panelde sol menüde 'Projeler / İşler' grubuna tıklayın. Tüm işleriniz durumlarıyla (Planlandı / Devam Ediyor / Tamamlandı / İptal) listelenir. Üstteki filtrelerle yalnızca devam eden işleri ya da tamamlananları görebilirsiniz. Liste artık kâr/zararı tek bakışta gösterir: her satırda müşteri, İş Bedeli, toplam Maliyet, Kâr/Zarar (yeşil/kırmızı) ve Kalan Tahsilat kolonları vardır. Listenin üstündeki özet bandı ise aktif iş sayısını, devam eden işlerin toplam kâr/zararını ve kalan tahsilat tutarını topluca verir — hangi işin kârda/zararda olduğunu açmadan görürsünüz. (Aynı kâr/kalan bilgisi mobil iş listesinde de her kartta görünür.)
3. 3
   + Yeni Proje / İş

   Sağ üstteki '+ Yeni Proje/İş' butonuyla iş kaydı açın. İş adı (zorunlu — örn. 'Çınar Sitesi B Blok asansör montajı'), opsiyonel iş kodu (örn. 2026-014), müşteri (varsa seçin — arama Cariler sayfasından açtığınız müşteri carilerini de getirir), durum, İş Bedeli / Anlaşma Tutarı (müşteriyle anlaştığınız fiyat — kâr/zarar bunun üzerinden hesaplanır; boş bırakabilirsiniz), şehir/ilçe, saha adresi, başlangıç-bitiş tarihi ve not alanlarını doldurun. Kaydet dediğinizde iş detay sayfası açılır. İş bedelini sonradan 'Düzenle' ile de girebilirsiniz. Önemli (cari): Bir müşteri seçip iş bedeli girerseniz, sistem bu tutarı o müşterinin cari hesabına borç (alacağınız) olarak otomatik yazar — tıpkı asansör siparişinde olduğu gibi. Tahsilat yaptıkça bu borç erir; böylece müşterinin size ne kadar borçlu kaldığı cari ekstrede her zaman doğru görünür. İş bedelini boş bırakırsanız (henüz anlaşma kesinleşmediyse) cariye borç yazılmaz; tutarı girince yazılır. İş bedelini sonradan değiştirirseniz cari borç da farka göre otomatik güncellenir, işi iptal/silerseniz borç geri alınır.
4. 4
   Kısayol: Asansör siparişinden tek tıkla iş aç

   Yeni asansör satışını Asansör Siparişleri modülünde yönetiyorsanız, aynı iş için sıfırdan proje açmanıza gerek yok. Sipariş düzenleme ekranındaki 'Maliyet & Kâr İşi Aç' butonuna basın; sistem o siparişten bir iş kaydı oluşturur ve ad, müşteri, iş bedeli (sipariş toplam fiyatı), iş kodu (sipariş no), adres ve tarihleri otomatik doldurur. Böylece sipariş satış + onay belgesi + üretim aşamalarını, ona bağlı proje ise malzeme/işçilik maliyeti + kârı izler. İki kayıt birbirine bağlanır: proje detayında 'Bağlı Sipariş', sipariş ekranında 'Maliyet & Kâr Takibine Git' bağlantısı çıkar. Butona ikinci kez basmak yeni kayıt açmaz, mevcut işe götürür. Mobilde de sipariş detayında aynı buton vardır (yeni iş açma yöneticide; teknisyen yalnızca mevcut bağlı işe gidebilir). Siparişe bağlı işte iş bedeli tek kaynak sipariştir: proje formunda 'İş Bedeli' alanı salt-okunur görünür ve siparişin toplam fiyatını/durumunu/tarihlerini değiştirdiğinizde bağlı projeye otomatik yansır — böylece kâr/zarar her zaman güncel sipariş tutarı üzerinden hesaplanır. İş bedelini değiştirmek için siparişi güncelleyin.
5. 5
   İşe malzeme bağlama: Stok çıkışında 'İş / Proje' seçin

   Bir işe malzeme harcamanın iki yolu vardır. (1) İş detayından: İş detay sayfasındaki 'Malzeme Çıkışı' butonu çok kalemli çıkış formunu bu iş seçili olarak açar; kullanılan malzemeleri arka arkaya ekleyip tek seferde kaydedersiniz — hepsi stoktan düşülür, bu işin malzeme maliyetine eklenir ve iş sayfasına geri dönersiniz. (2) Stok Hareketleri'nden: Çıkış yaparken 'Bağlantı ve belge' bölümündeki 'İş / proje' kutusundan ilgili işi seçersiniz. İkisi de aynı sonucu verir; birim maliyet boş bırakılırsa stok kartındaki güncel maliyet kullanılır.
6. 6
   İşçilik ve ekstra gider ekleme (parayı hangi kasadan verdiniz?)

   İş detay sayfasında 'İşçilik & Ekstra Giderler' başlığındaki 'Ekle' butonuyla manuel maliyet kalemi girin: tür (İşçilik / Ekstra Gider / Diğer), tutar, açıklama (örn. '2 kişi 3 gün montaj işçiliği'), tarih ve opsiyonel 'Kasadan öde' seçimi. Burası önemli: bir gider çoğu zaman firmadan çıkan gerçek paradır. Eğer bu gideri bir kasadan (Nakit / Banka / POS) ödediyseniz o kasayı seçin — tutar seçtiğiniz kasadan çıkış (gider) olarak düşülür ve kasa bakiyeniz azalır; böylece gün sonu ve finans raporlarına yansır. Kasayı boş bırakırsanız (örn. işçilik maaş bordrosundan / personel carisinden ödenmişse) yalnızca maliyet kaydı olur, kasaya dokunulmaz. Her iki durumda da tutar işin toplam maliyetine ve kâr hesabına eklenir (çift sayım olmaz). Gider satırını silerseniz, kasadan ödenmişse kasa çıkışı da geri alınır. Gider ekleme yetkisi firma yöneticisindedir.
7. 7
   İşçiliği bir ekibe / taşerona bağlama (hakediş + ödeme takibi)

   Montaj işini dışarıdan bir ekibe / taşerona yaptırıyorsanız, işçiliği o ekibin cari hesabına bağlayarak hem işin maliyetine yazabilir hem de ekibe olan borcunuzu (hakediş) ayrı takip edebilirsiniz. İş detayında 'İşçilik & Ekstra Giderler' altında tür = İşçilik seçtiğinizde 'Ekip / Taşeron (opsiyonel)' kutusu çıkar. Önce ekibi tek seferlik Cariler ekranından tip = Taşeron / Ekip ile tanımlarsınız; sonra burada seçersiniz. Bir ekip seçtiğinizde tutar kasadan anında düşmez — ekibin carisine borç (hakediş) olarak yazılır: 'bu işçilik için ekibe şu kadar borçluyum' demektir. Ekibe yaptığınız ödemeleri ise aşağıdaki 'Ekip / Taşeron Ödemeleri' bölümünden girersiniz (avans / 1. hakediş gibi); her ödeme seçtiğiniz kasadan çıkar ve borcu eritir. Böylece müşteri tarafındaki 'iş bedeli → tahsilat' mantığının aynısını taşeron tarafında 'hakediş → ödeme' olarak yürütürsünüz. Ekip seçmek istemiyorsanız (kendi personeliniz / yevmiye) kutuyu boş bırakır, klasik 'Kasadan öde' akışını kullanırsınız.
8. 8
   Ekip / Taşeron Ödemeleri bölümü ve hakediş özeti

   İş detayında işçiliği bir ekibe bağladıysanız 'Ekip / Taşeron Ödemeleri' kartı görünür. Üstte üç rakam vardır: Hakediş (bu işte ekibe yazdığınız toplam işçilik borcu), Ödenen (ekibe fiilen ödediğiniz tutar) ve Kalan (henüz ödenmemiş hakediş — sıfırlanınca ✓ olur). '+ Ödeme' butonuyla ekip, kasa, tutar, tarih ve açıklama girerek ödeme kaydedersiniz; ödeme kasadan çıkar, ekibin cari borcu azalır. Bir ödemeyi silerseniz kasaya iade edilir ve borç eski hâline döner. 'Ne kadar ekibe / taşerona borçluyum?' sorusunun firma genelindeki cevabını ise Raporlar > Cari Bakiye raporunu açıp üstten tip = Taşeron / Ekip filtresini seçerek görürsünüz; her ekibin net bakiyesi ('B' = borçlu olduğunuz tutar) listelenir.
9. 9
   İşe yapılan alımları bağlama (opsiyonel)

   Bir işe özel olarak tedarikçiden mal aldıysanız, 'Alım Yap' formundaki 'İş / Proje (opsiyonel)' kutusundan ilgili işi seçebilirsiniz. Bu alım, iş detayında 'Bu İşe Yapılan Alımlar' listesinde bilgi amaçlı görünür. Not: alımlar zaten stoğa girip tedarikçiye borç yazıldığı için, çift sayımı önlemek adına bu liste iş maliyetine doğrudan eklenmez — maliyete giren malzeme her zaman stok çıkışıdır.
10. 10
    Kâr / Zarar'ı okuma: Üstteki renkli bant

    İş bedeli girdiyseniz, iş detay sayfasının en üstünde renkli bir Kâr/Zarar bandı belirir: solda İş Bedeli (gelir), ortada Toplam Maliyet, sağda büyük punto ile Kâr (yeşil) ya da Zarar (kırmızı). Formül basittir: Kâr = İş Bedeli − Toplam Maliyet. Hemen altındaki dört kart maliyetin dökümünü verir: Toplam İş Maliyeti, Tüketilen Malzeme, İşçilik + Ekstra ve (bilgi amaçlı) Bu İşe Alımlar. İş bedelini girmediyseniz bant yerine 'kâr/zarar için iş bedeli girin' uyarısı çıkar.
11. 11
    Tahsilat girme: Para hangi kasaya girdi?

    İş detayında 'Tahsilatlar' bölümünden, müşteriden aldığınız her ödemeyi girersiniz. Burada en önemli fark: tahsilat doğrudan kasanıza işlenir. Bu yüzden formda paranın gireceği kasayı (Nakit Kasa / Banka / POS) seçmeniz, tutarı, tarihi ve açıklamayı (örn. 'kapora', '1. taksit') girmeniz gerekir. Kaydet dediğinizde: seçtiğiniz kasaya giriş hareketi düşer (kasa bakiyesi artar) ve işin müşterisi tanımlıysa o müşterinin cari borcu (iş bedeli) bu tahsilat kadar azalır. İş bedelini girdiyseniz borç zaten cariye yazılı olduğu için tahsilat onu eritir; bakiye asla yanlışlıkla negatife (firma müşteriye borçlu) düşmez. Yani proje tahsilatı izole bir kayıt değildir — tıpkı bakım/arıza tahsilatı gibi firmanın genel kasasına ve raporlarına yansır. Önce bir kasa oluşturmalısınız: hiç kasanız yoksa form 'Kasa Oluştur' bağlantısı gösterir (Cari & Finans > Kasa & Banka). Sistem toplam tahsilatı üstteki bantta 'Tahsil edilen' ve 'Kalan' olarak gösterir; kalan sıfırlanınca 'Tamamı tahsil edildi ✓' yazar. Bir tahsilatı silerseniz kasa hareketi de geri alınır (kasadan düşülür). Tahsilat ekleme/silme yetkisi yöneticidedir.
12. 12
    Mobil uygulama: Sahada iş takibi

    Proje / İş modülü yalnızca firma yöneticisinde (web sol menü ve mobil Daha Fazla sekmesi). Yönetici iş açar, malzeme çıkışını işe bağlar, kâr/zarar ve tahsilatları takip eder. Teknisyen stok çıkışı yapabilir ancak proje/iş listesine ve maliyet ekranlarına erişmez; işe malzeme bağlama yönetici panelinden yapılır. Tahsilat, ekip ödemesi ve işçilik kalemi ekleme yetkisi yöneticidedir.

Sık Sorulan Sorular

İlgili Bölümler

Daha Fazla Yardım?

Birebir eğitim, demo veya satış görüşmesi için demo formunu doldurun; hızlı soru için sağ alttaki WhatsApp butonu da kullanılabilir.