Excel / CSV'den Müşteri, Bina, Asansör ve Bakiye Aktarma

Adım Adım Anlatım

1. 1
   Veri Aktarımı'nı açın

   Sol menüde Yönetim > Veri Aktarımı. Aktarım türünü seçin: Portföy (müşteri + bina + asansör + bakım ücreti), Cari açılış bakiyeleri, Tedarikçiler ya da Stok kartları. Binalar ve Cariler listelerindeki 'Excel'den aktar' düğmesi de buraya getirir.
2. 2
   Dosyanızı yükleyin

   Excel (.xlsx, eski .xls) veya CSV dosyasını sürükleyip bırakın. Türkçe karakterleri bozuk görünen dosyalar otomatik onarılır. Örnek bir düzen için 'Örnek şablon'u indirebilirsiniz.
3. 3
   Sayfa ve başlık satırı

   Dosyada birden fazla sayfa varsa doğru sayfayı seçin. Başlık satırı otomatik bulunur; farklıysa tablodan doğru satıra tıklayın. Boş ve 'TOPLAM' satırları atlanır.
4. 4
   Kolonları eşleyin

   Her kolonun yanında sistemin önerdiği alan görünür. 'Otomatik' olanlar kesindir, 'Kontrol edin' olanlara bir göz atın. Eşlemediğiniz kolonlar kaybolmaz, bina notuna eklenir. Eşlemeniz kaydedilir; aynı düzendeki dosyada tekrar sorulmaz.
5. 5
   Seçenekler

   Fiyat KDV dahil mi, hariç mi; dosyada asansör adedi varsa fiyat asansör başı mı, bina toplamı mı — bunu belirtin. Sistem bakım ücretini KDV dahil tutar olarak saklar; KDV yönetimi açıksa KDV hariç fiyatınız ve oranınız da ücrete kaydedilir.
6. 6
   Önizleme

   Henüz hiçbir kayıt oluşmaz. Kaç yeni müşteri, bina, asansör ve ücret oluşacağını; hangi satırların uyarılı ya da hatalı olduğunu görürsünüz. Sistemde aynı adla birden fazla kayıt varsa hangisi olduğunu siz seçersiniz. Hatalı satırları Excel olarak indirip düzeltebilir, tekrar yükleyebilirsiniz.
7. 7
   Aktarın

   'Aktar' ile işlem arka planda başlar; sayfadan ayrılabilirsiniz. Bitince sonuç raporunu indirebilirsiniz.
8. 8
   Gerekirse geri alın

   7 gün içinde 'Aktarımı geri al' ile o aktarımın oluşturduğu kayıtlar silinir. Aktarımdan sonra üzerine bakım, arıza, fatura veya tahsilat girilmiş kayıtlar güvenlik için korunur.
9. 9
   Mevcut kayıtları Excel ile toplu düzeltin

   'Toplu güncelleme' bölümünde Binalar, Müşteriler veya Asansörler için 'Mevcut listeyi indir'e basın. Dosyayı Excel'de düzeltin ('Kayıt No' kolonunu değiştirmeyin) ve geri yükleyin. Önizlemede her kaydın eski → yeni değeri görünür; yalnız değişen alanlar uygulanır ve 7 gün içinde geri alınabilir.
10. 10
    Bakım ücretlerine toplu zam yapın

    'Toplu bakım ücreti güncelleme' ile yüzde zam, sabit tutar ekleme ya da yeni tutar belirleyin; bölge, müşteri veya bina tipine göre süzün ve yuvarlama seçin. Geçerlilik tarihinden önceki aylar değişmez: eski ücret o tarihte kapanır, yenisi başlar. Yapılmamış bakımların tutarı da güncellenir.

Sık Sorulan Sorular

İlgili Bölümler

Daha Fazla Yardım?

Birebir eğitim, demo veya satış görüşmesi için demo formunu doldurun; hızlı soru için sağ alttaki WhatsApp butonu da kullanılabilir.