Standart Teklif, ATF, DTR ve Revizyon Teklifi Belgeleri

Adım Adım Anlatım

1. 1
   Firma Kaşesi / İmzası (Bir Kereye Mahsus)

   Yönetim > Firma Ayarları > Genel sekmesi > 'Kaşe / İmza' kartı. Kaşe veya elle atılmış imzanızın PNG/JPEG görselini yükleyin (otomatik WebP'ye çevrilir). Yüklenen kaşe, bundan sonraki TÜM tekliflere varsayılan olarak basılır. Her teklif için ayrı imza atmak istiyorsanız teklif önizlemesinden dokunmatik imza ile üzerine yazabilirsiniz.
2. 2
   Standart Teklif Oluşturma

   Teklifler & Belgeler > Teklifler > + Yeni. Müşteri seç, kalemler ekle. KDV yönetimi kapalıysa fiyatlar KDV dahil girilir; açıksa fiyatları KDV dahil, KDV hariç ya da KDV belirtmeden girebilirsiniz. Toplam canlı otomatik hesaplanır. İsterseniz hazır bir teklif şablonu seçersiniz (standart maddeler belgeye işlenip kayıtta dondurulur). 'Kaydet' dediğinizde teklif TASLAK durumunda oluşur — müşteri henüz link görmez.
3. 3
   KDV Dahil / KDV Hariç / KDV Belirtme

   Yeni açılan firmalarda KDV yönetimi açık gelir (varsayılan KDV dahil). Daha önce açılmış firmalarda Ayarlar > Belgeler > Fiyat ve KDV bölümünden açın, varsayılan giriş şeklini ve oranı seçin (kapalıyken her şey eskisi gibi çalışır). Teklif, revizyon teklifi, revizyon/onarım, alım, sözleşme ve siparişte fiyatı KDV Dahil (belgede “KDV dahil” yazar), KDV Hariç (belgede “+KDV”, matrah ve KDV ayrı gösterilir) ya da KDV Belirtme (faturasız iş; KDV kelimesi geçmez) olarak girebilirsiniz. Kalem bazında farklı oran (%20/%10/%1/%0), kamu ve belirlenmiş alıcılar için KDV tevkifatı (örn. 603 · 7/10) ve %0 istisna açıklaması desteklenir. KDV hariç belgede isterseniz “Müşteriye yalnız KDV hariç toplamı göster” seçeneğiyle belgeye yalnız “1.500,00 ₺ + KDV” yazdırabilirsiniz; KDV satırı ve KDV dahil toplam basılmaz (firma varsayılanı Fiyat ve KDV ayarından gelir). Müşteri kartında müşteriye özel varsayılan ve tevkifat kodu tanımlanabilir. Cariye her zaman ödenecek tutar (KDV dahil, tevkifat düşülmüş) işlenir; teklif e-Faturaya dönüşürken net fiyatlar, oranlar ve tevkifat kuruşu kuruşuna aktarılır. Daha önce hazırlanmış belgeler hiçbir durumda değişmez.
4. 4
   Özelleştirilebilir Belge Şablonları (her belge türünde)

   Şablonlar artık ayrı bir menüde değil — her belge sayfasının üstündeki 'Belgeler | Şablonlar' sekmesinden yönetilir (örn. Teklifler sayfasında 'Şablonlar' sekmesi). Sözleşme, Teklif, Revizyon Teklifi, ATF, Durum Tespit Raporu, Kurtarma Formu ve Eğitim Tutanağı — hepsi kendi şablonlarını destekler. Şablonda maddelerinizi (kapsam, fiyat geçerliliği, ödeme, garanti, teslim, kabul) yazar, hazır madde kütüphanesinden eklersiniz; {{musteri_adi}}, {{tutar}}, {{belge_no}} gibi birleştirme alanları kullanırsınız. İçerik tamamen serbesttir: hazır maddeleri silip kendi metninizi yazabilir, bir türde sınırsız şablon oluşturabilirsiniz (örn. Bakım / Modernizasyon / Yedek Parça teklif şablonları). Bir şablonu 'varsayılan' yaparsanız yeni belgeye otomatik gelir; istemezseniz 'Şablon kullanma (serbest)' seçeneğiyle şablonsuz da ilerlersiniz. Hazır bir belgeyi de önizlemeden 'Şablon Olarak Kaydet' ile şablona dönüştürebilirsiniz. Şablon değişikliği eski belgeleri etkilemez (snapshot).
5. 5
   Teklife İndirim Uygulama

   Teklif formunda İşçilik Ücreti'nin yanındaki İndirim alanına değer girin ve yanındaki seçiciden % (yüzde) veya ₺ (tutar) seçin. İndirim kalemler + işçilik toplamından düşülür; özet kutusunda Ara Toplam, İndirim ve Genel Toplam anında görünür. Müşteri linki, PDF, 'Ödendi' tahsilatı, cari borcu ve teklif üzerinden kesilen e-Fatura indirimli genel toplamı kullanır. Yüzde %100'ü, tutar ara toplamı aşamaz. 0 bırakırsanız belgede indirim satırı görünmez. Mobil uygulamada da aynı alan vardır.
6. 6
   Firma Önizleme & Kaşe

   Teklif listesinde 'Önizle' butonuna tıklayın. Firma kaşeli önizleme açılır (müşteri imza formu GÖRÜNMEZ — o sayfa size değil müşteriye özeldir). Buradan 'PDF İndir' ile kaşeli PDF'i çıktı alabilir. Sağdaki 'Firma Kaşesi / İmzası' kartında 'Firma kaşesini bas' kutusuyla kaşeyi açıp kapatır, 'İmzayı Ekle' ile bu teklife elle yetkili imzası atarsınız; kaşe ve imza birlikte basılabilir.
7. 7
   Gönderme Ekranı (Çoklu Seçenek)

   Önizleme sayfasındaki 'Gönder' butonu sizi gönderme ekranına alır. Burada 4 seçenek vardır: (1) SMS gönder (SMS kredisi düşer, şablon düzenlenebilir), (2) E-posta gönder (opsiyonel PDF eki), (3) Link kopyala — WhatsApp/Telegram'a manuel yapıştırın, (4) PDF indir — yüz yüze teslim. Elden teslim ettiyseniz 'Gönderildi olarak İşaretle' butonuyla durumu güncellersiniz.
8. 8
   Mobil PDF Görüntüle

   Mobil uygulamada teklif, sözleşme, revizyon teklifi, ATF, DTR ve sipariş onay belgesi detaylarında PDF Görüntüle butonu tam ekran A4 önizleme açar; önizlemeden paylaş, indir veya sistem yazıcısından bas.
9. 9
   Müşteri Onayı

   Müşteri public linki açtığında firma kaşenizi ve teklif detayını görür, 'Teklifi İmzala ve Onayla' butonuna tıklar, dokunmatik ekran/fareyle imzasını atar. Onay sonrası teklif durumu 'Onaylandı'ya geçer.
10. 10
    Onaylanan Teklifi Cariye İşleme

    Müşteri onayladıktan sonra teklif önizleme (mobilde detay) sayfasında 'Cariye İşle' butonu çıkar. Tıkladığınızda teklif tutarı ilgili müşterinin cari hesabına borç olarak yazılır — ekstrede görünür. Borç işlediğiniz günün tarihiyle yazılır; teklif tarihi bugünden farklıysa sistem Bugün / Teklif tarihi / Başka tarih diye sorar (varsayılan Bugün). Bu işlem el ile yapılır (otomatik değil) ve tek seferliktir: ikinci kez tıklasanız tekrar borç yazılmaz. Tahsilatı aldığınızda 'Ödendi olarak İşaretle' ile kasaya giriş + cari alacak düşümü yaparsınız; böylece önce borç, sonra tahsilat ile cari bakiye doğru kapanır. Aynı 'Cariye İşle' akışı revizyon teklifleri için de geçerlidir. (Not: Aynı işi ayrıca sipariş veya bakım olarak da cariye yazdıysanız çift borç olmamasına dikkat edin.)
11. 11
    ATF (Asansör Talep Formu) — Yeni Asansör Teklifi

    Teklifler & Belgeler > Asansör Talep Formu > + Yeni. Yeni asansör satışı için: tip, adet, kapasite (kg/kişi), durak, kapı tipi, hız, kumanda, garanti süresi, teslim süresi, ödeme şartları, talep eden müşteri (ad/telefon/e-posta/adres), açıklama, geçerlilik tarihi ve birim/toplam fiyat. Form Standart Teklif ile **birebir aynı akışta** çalışır: Önizle → 'Firma Kaşesi / İmzası' kartından kaşe/imza (opsiyonel) → 'Gönder' → SMS/E-posta/WhatsApp/Link/PDF kanallarından birini seç → müşteri public linkten dokunmatik imza ile onaylar veya reddeder. Onay sonrası firma yetkilisine in-app bildirim düşer; form 'Kabul' durumuna geçer ve PDF'e müşteri imzası basılır. ATF artık şablon destekler: oluştururken hazır bir şablon seçerseniz (ATF sayfası > 'Şablonlar' sekmesi) ticari şart maddeleri belgeye eklenip dondurulur.
12. 12
    DTR (Durum Tespit Raporu) — Sahada Çift İmza

    Teklifler & Belgeler > Durum Tespit Raporu > + Yeni. Asansör + Bina + tarih + bulgular (madde madde) + yapılması gereken işler + bina sorumlusu (ad/telefon/e-posta) + muayene eden bilgileri girilir. Pylift formatına benzer raporu **sahada** tek tablet üzerinden tamamlamak için tasarlanmıştır: Önizle ekranı her iki tarafa ayrı imza alanı sunar — (a) Yetkili Servis (firma teknisyeni), (b) Bina Sorumlusu/Yöneticisi. İki imza tamamlanınca 'Raporu Sonlandır' düğmesi aktif olur; basıldığında rapor 'İmzalandı' (signed) durumuna geçer ve kilitlenir. Sonrası için: SMS / E-posta / WhatsApp / Link kopyala / PDF — bina sorumlusu bu link üzerinden raporu salt-okunur olarak görüntüler (onay/red mantığı yok, çünkü zaten sahada imzalandı). Mobil uygulamada da aynı akış vardır. DTR artık şablon destekler: standart yasal/standart notları içeren bir şablon seçerseniz (DTR sayfası > 'Şablonlar' sekmesi) bu maddeler bulgu/aksiyonların yanına eklenir.
13. 13
    Kurtarma Formu — Mahsur Kalma Kurtarma Tutanağı

    Sol menüde 'Kurtarma Formu' bölümünden + Yeni ile oluşturursunuz. Bina/asansör seçer, kurtarma tarihini, sorumlu kişiyi (ad/telefon/e-posta) ve notları girersiniz. Yönetmelik maddelerini içeren bir şablon seçerseniz (Kurtarma Formu sayfasının üstündeki 'Şablonlar' sekmesi) standart maddeler belgeye işlenip dondurulur. Belge çift imza destekler: (a) firma temsilcisi/teknisyen, (b) bina sorumlusu. İmza sahada tablet üzerinden veya bina sorumlusuna gönderilen public linkten uzaktan alınabilir. Her iki imza tamamlanınca belge 'İmzalandı' durumuna geçer; kaşeli + imzalı PDF üretilir.
14. 14
    Eğitim Tutanağı (Eğitim ve Üçgen Anahtar Teslim)

    Sol menüde 'Eğitim Tutanağı' bölümünden + Yeni ile oluşturursunuz. Bu belge, bina sorumlusuna verilen kurtarma/kullanım eğitimini ve üçgen (kapı açma) anahtarının teslimini tutanak altına alır. Bina/asansör, tarih, sorumlu kişi ve notlar girilir; uygun şablon seçilince eğitim ve anahtar teslim maddeleri belgeye işlenir. Kurtarma Formu ile aynı çift-imza (firma + bina sorumlusu) ve public link / PDF akışını paylaşır. NOT: Bu belge teknik 'Durum Tespit Raporu' (DTR) ile karıştırılmamalı — DTR ayrı bir teknik muayene/eksiklik raporudur. Bu ikisi tek bir esnek altyapı (form belgeleri) üzerinde çalışır.
15. 15
    Revizyon Teklifi — Quote Paritesi

    Teklifler & Belgeler > Revizyon Teklifi > + Yeni. Mevcut asansörde parça yenileme + işçilik teklifi. Formda **İşçilik** bedeli ve **Malzeme kalemleri** girilir: kalemleri stoktan arayıp seçebilir (ad, birim ve satış fiyatı dolar; teklif stoktan düşmez) ya da **+ Elle satır ekle** ile yazabilirsiniz (ad · miktar · birim · birim fiyat; KDV yönetimi açıksa satır bazında KDV oranı). İndirim tutar veya yüzde olarak tek alanda girilir. Sağdaki **Tutar özeti** malzeme, işçilik, indirim, KDV ve genel toplamı canlı gösterir; sunucu kaydederken aynı hesabı yeniden yapar. Kalemler önizlemede, müşteri linkinde, PDF'te ve mobil uygulamada satır satır listelenir. Kalemsiz eski teklifler tek 'Malzeme' satırıyla açılır; kaydedince toplam değişmez. Müşteri ad/telefon/e-posta/adresi ve geçerlilik tarihi de bu sürümle eklendi. Form Standart Teklif ile **birebir paritededir**: Önizle → 'Firma Kaşesi / İmzası' kartından kaşe/imza (opsiyonel) → 'Gönder' (SMS/E-posta/WhatsApp/Link/PDF) → müşteri public link üzerinden imza ile onaylar veya reddeder. Onay sonrası firma yetkilisine in-app bildirim düşer; teklif 'Kabul' durumuna geçer ve PDF'e müşteri imzası basılır. Revizyon Teklifi artık şablon destekler: hazır bir şablon seçerseniz (Revizyon sayfası > 'Şablonlar' sekmesi) kapsam/garanti/ödeme gibi şart maddeleri belgeye eklenip dondurulur.
16. 16
    Asansör Siparişi (Yeni Satış) & Tahsilat

    Operasyon > Asansör Siparişleri > + Yeni. Proje adı, müşteri, toplam fiyat ve teknik detayları girin. Sipariş oluşturulduktan sonra düzenleme ekranında 'Yeni Tahsilat' alanı gelir: tutar + kasa (nakit/POS/banka) + ödeme yöntemi + tarih + referans seçersiniz. Kaydet dediğinizde seçilen kasaya giriş olarak işlenir, müşteri carisine alacak düşer ve 'Tahsilat Geçmişi' tablosuna audit kaydı girer. Sipariş tutar/kalan/ödenen özeti otomatik günceller. ÖNEMLİ: 'Ödenen' alanı artık doğrudan yazılamaz — her tahsilat kasa+cari hareketi üretmeli.

Sık Sorulan Sorular

İlgili Bölümler

Daha Fazla Yardım?

Birebir eğitim, demo veya satış görüşmesi için demo formunu doldurun; hızlı soru için sağ alttaki WhatsApp butonu da kullanılabilir.